เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคโครยอ ต้นโชซอน เพราะความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเทศทำให้เพื่อนรักสองคนต้องหันดาบเข้าหากัน ซอฮวี (ยังเซจง) เป็นนักรบ ซอกึมพ่อของเขาเป็นนายพลที่มีชื่อเสียง ซอฮวีเป็นคนรักความยุติธรรรม ชีวิตเขาต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำ แต่เขาก็ยังมีรอยยิ้มอยู่เสมอ นัมซอนโฮ (อูโดฮวาน) เป็นคนฉลาด รูปร่างหน้าตาดี แต่เพราะเขาเกิดมาจากแม่ที่เป็นชนชั้นต่ำ ทำให้นัมซอนโฮถูกคนอื่นดูถูก เขามีความฝันอยากสอบเข้าเป็นทหารในกองทัพ แต่เพราะเรื่องราวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตของพ่อเขา ทำให้นัมซอนโฮสูญเสียความฝันไปและลงเอยด้วยการทำสิ่งที่เลวร้าย เขาขัดแย้งกับซอฮวีเพราะเรื่องเข้าใจผิดบางอย่าง
Seo Hwi is a warrior. His father Seo Geom is a famous commander. Seo Hwi does not compromise when it comes to injustice. His life devolves into a hellish existence, but he still holds a smile. Nam Sun Ho is smart and a talented figure. Because his mother was born into the lowest class, Nam Sun Ho is looked down upon by other people. He wants to pass the military service examination. Due to a corruption scandal involving his father, Nam Sun Ho loses his dream. Making things worse, he comes into conflict with Seo Hwi over a misunderstanding.
